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行業研究 | 危險廢物處理行業

北極星固廢網訊:研究結論

行業進入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業的CR10達到11.5%,同比增長59.7%,實現大幅增長。在經歷過起步、快速發展階段后,行業進入集中度提升的競爭階段。

近兩三年內市場將迎來危廢處置利用能力的集中釋放。根據項目投資、審批、建設周期,2015-2017年大批投建的項目,將在2019年起的兩三年內陸續投產。危廢總體處理能力不足的矛盾,以及區域性結構性處理能力不均衡的問題將得到一定緩解。

圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。今年以來,一些處理價格過高的地區(比如山東、江浙等)均難以維持高處理價位,市場進入平穩發展階段,行業投資熱度降溫,圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新建項目技術和管理水平總體提升,對原有設施陳舊、技術落后、管理不規范、規模不適宜的經營單位將產生較大競爭壓力。

1、危廢處理行業

產生量增速有下降趨勢。2016年全國工業危險廢物產生量增長率為34.5%,2017年29.7%, 2018年21.1%(2018年工業危險廢物產生量8400萬噸為市場預測數據),增速逐年下降。(數據來源:中國環境統計年鑒)

(數據來源:根據中國環境統計年鑒、公開數據資料整理)

設施利用負荷率26.4%,在低水平徘徊。2018年,全國危險廢物經營單位核準收集和利用處置能力同比增長24.9%,實際收集和利用處置量增長19.2%,實際收集和利用處置量增速低于核準收集和利用處置能力增長。(數據來源:生態環境部)

(數據來源:根據生態環境部公開數據資料整理)

在運產能利用率低,有效供給稀缺。部分企業擁有危廢經營許可證卻無實際經營能力,可能原因包括:產能在處理種類上錯配;核準的種類和地區匹配差異導致危廢處理仍有缺口;項目環評建設周期長,尚在建設中;工藝技術不達標,需要通過技改才能釋放產能。雖然核準規模遠超危廢產量,由于產能利用率不足,危廢處理仍有較大缺口,許可證容量錯配問題嚴重。

產廢企業的話語權會越來越大。2019年下半年起,處理能力不足在部分地區得到一定的緩解。2019年山東省危險廢物經營單位利用處置總能力比上年增加395萬噸,增幅達41.59%。長遠來看,會逐步進入買方市場,產廢企業的話語權會越來越大。危險廢物經營單位由外延擴張式的規;偁庌D為內涵升級式的品質化競爭,企業發展進入一個淘汰期,技術與管理水平不高的企業面臨淘汰。(數據來源:山東省生態環境廳)

2、醫廢處理行業

疫情期間醫廢處置能力增長27%。截至2020年6月6日,全國醫療廢物處置能力為6245.4噸/天,相比疫情前的4902.8噸/天,增加了1342.6噸/天,增長27%。自1月20日以來,全國累計處置醫療廢物44.7萬噸。(數據來源:生態環境部)

從提質角度補短板。全國31個省區358個地市醫療廢物處置設施運行平穩,醫療廢物尤其是涉疫情醫療廢物,基本實現了“日產日清”。從全國整體來看,醫療廢物的處置能力相對充足,基本可以滿足各地區醫療廢物處理需求。今年2月召開的中央政治局會議中強調的“打好污染防治攻堅戰,推動生態環境質量持續好轉,加快補齊醫療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過短期大量資金投入盲目彌補部分區域的醫廢、危廢產能缺口,更多是在我國經濟發展的轉型階段從提質量的角度增強醫廢、危廢處置能力。(數據來源:生態環境部)

3、機會與風險

生產者責任制推動一體化處理。新《固廢法》明確建立生產者責任延伸制度,在推進生產者責任延伸制度下,國家鼓勵產品生產者開展生態設計,促進資源回收利用。通過產廢企業自行建設或專業園區統一建設的方式,提升危廢綜合利用能力,用生產者責任制推動危廢一體化處理模式落地。

填埋場成為戰略基礎資源。填埋場未來將作為城市必備的戰略資源進行頂層規劃,并作為城市的稀缺資源科學使用,通過技術升級實現可持續填埋,同時實施精細化和數字化管理,提升填埋場運營及使用效率,真正實現填埋場的價值。并將針對集中焚燒和填埋處置危險廢物項目在稅收、資金投入和建設用地等方面給予政策保障。

風險:理性投建醫廢處置設施。立足于應對類似本次新冠肺炎疫情這樣的突發公共衛生事件,需要構建涵蓋區域、省、市不同空間尺度,并以醫療廢物集中處置中心為核心,包含危廢焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫療廢物綜合處置體系和突發事件應急處置體系。但此次疫情將不會迎來醫廢處置市場的再度爆發,企業和地方需理性投建醫廢處置設施。

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